De la cotización al contrato ejecutado y pagado, en un solo enlace con tu marca.
Enviar una propuesta hoy es un trabajo de tres herramientas. El precio vive en un PDF enviado por correo desde una app. La firma sucede en una segunda herramienta que cobra por sobre y rompe la marca. El pago corre por una tercera. La copia ejecutada termina en el buzón de nadie en particular, la cotización del trato se separa del contrato que el cliente firmó de verdad, y el dueño del trato no recibe ninguna señal hasta que el cliente firma o se queda en silencio. PartnerView entrega toda la cadena de la victoria al pago en un solo enlace con tu marca: firma electrónica nativa sobre la propuesta misma, pago vía QuickBooks desde la misma página, un correo con la copia ejecutada al cliente y un snapshot firmado inmutable que es el registro legal. Una pista de auditoría de 7 años, una invariante de congelado-al-enviar que fija el acuerdo al momento de enviar para que ediciones posteriores a la cotización no puedan cambiar lo firmado, y analítica de engagement por sección para que el equipo del trato finalmente vea qué leyó el cliente antes de la llamada de seguimiento.
PDF de una app, firma de una segunda, pago de una tercera. La copia ejecutada vive en la cuenta del proveedor de firma electrónica, separada del trato. Las tarifas por sobre se acumulan. La marca se rompe en el paso de la firma.
El contrato firmado es un adjunto que alguien tiene que encontrar. Seis meses después, cuando el cliente disputa el alcance, la versión que en realidad se firmó es el PDF que alguien logre desenterrar primero.
El dueño del trato no sabe si el cliente abrió la propuesta, qué sección leyó realmente el CFO, ni si la reenviaron. La llamada de seguimiento es a ciegas.
Las ediciones posteriores a la cotización subyacente cambian en silencio lo que se factura frente a lo que el cliente aceptó. El número en la factura y el número en la firma dejan de coincidir.
| Un stack de PDF, DocuSign y Stripe | PartnerView | |
|---|---|---|
| Flujo de firma | PDF por correo, firmado en una segunda herramienta, copia ejecutada en un tercer buzón. | Firma electrónica nativa sobre la propuesta misma; un solo enlace con tu marca de punta a punta. |
| Cobro del pago | Enlace de Stripe pegado en un correo de seguimiento; conciliación a mano. | Enlace Pagar ahora hacia la página alojada de la factura en QBO; la conciliación cambia la propuesta a pagada automáticamente. |
| Pista de auditoría | El PDF firmado y lo que registre el proveedor de firma electrónica. | Cadena de auditoría append-only (enviado, visto, firmado, contrafirmado, ejecutado, pagado). Retención de 7 años. La propuesta firmada no se puede editar ni mandar a la papelera. |
| Señal de engagement | Nada hasta que el cliente firma o se queda en silencio. | Tiempo por sección, profundidad de scroll, descargas, múltiples dispositivos. Respetuosa de la privacidad (sin IP cruda, hash con sal, retención de 90 días). |
| Marca | Se rompe en el paso de la firma (UI del proveedor, dominio del proveedor). | Tu logo, tu color primario, tu dominio, de punta a punta. |
| Separación entre cotización y contrato | Las ediciones a la cotización subyacente cambian en silencio lo que se 'aceptó'. | Invariante de congelado-al-enviar: el snapshot del envío es el registro legal, inmune a ediciones posteriores. |
Autora una propuesta desde cualquier escenario de cotización. Edita la portada, la narrativa general, el alcance, fija una versión específica de Términos y Condiciones, y elige qué adjuntos del trato son visibles para el cliente. El cliente abre una página responsive con el tema de tu marca (tu logo, tu color primario), no un correo con PDF.
Firma escrita, casilla de consentimiento ESIGN/UETA, captura de IP y user-agent, cadena de auditoría append-only. La contrafirma cambia la propuesta a totalmente ejecutada, mueve el trato a Closed Won y crea el proyecto. Las propuestas firmadas quedan bloqueadas: las ediciones devuelven HTTP 423; mejor reemplaza y reenvía. Propuestas, snapshots y firmas se retienen 7 años. El acuerdo firmado no puede editarse, mandarse a la papelera ni perder sus adjuntos.
Enviar congela las líneas, los totales, el alcance, el cuerpo y el hash de los Términos y Condiciones, las referencias a documentos embebidos por id estable y hash de contenido, y la marca, todo en un snapshot inmutable. A partir de ahí, el visor del cliente se renderiza estrictamente desde el snapshot, nunca desde la cotización viva. Editar la cotización subyacente, cambiar el alcance o reemplazar los Términos después de enviar no cambia lo que ve el firmante ni el registro firmado.
Cuando la factura del trato está en QBO con pago en línea habilitado, el visor de la propuesta ejecutada muestra un enlace Pagar ahora hacia la página alojada de la factura en QBO. Los datos de la tarjeta nunca tocan PartnerView. La conciliación de pago cambia la propuesta a pagada en su totalidad automáticamente y notifica al dueño del trato. Nunca un Pagar ahora muerto: si el pago no está habilitado en la factura de QBO, la página muestra Ver factura en QuickBooks.
Barra WYSIWYG (negrita, cursiva, listas con viñetas y numeradas, enlaces). Video embebido sólo desde YouTube, Vimeo y Loom (otros hosts bloqueados por el sanitizador). Tokens de combinación a prueba de cliente (nombre y título del contacto, empresa cliente, nombre del trato, valor del contrato, total de la cotización, tu organización, nombre del remitente, fecha de hoy) que se resuelven en vivo mientras la propuesta es borrador y se congelan al enviar. Snippets de contenido reusables para escribir una vez la mejor narrativa y reutilizarla. Ningún costo, margen o campo interno es tokenizable.
Marca cualquier línea de inversión como seleccionable por el cliente con un rango de cantidad. Agrupa líneas bajo reglas como selecciona al menos 1 o selecciona entre 1 y 3 para expresar bueno-mejor-óptimo y menús de complementos. El cliente activa opciones en el visor y ve el total general actualizarse en vivo, calculado por el mismo motor que firma el total ejecutado. La firma se bloquea hasta que el mínimo de cada grupo se cumpla. Las selecciones exactas y el total resultante se congelan en el registro de la firma al momento de firmar.
Tiempo por sección, profundidad de scroll, descargas de PDF y una señal suave de múltiples dispositivos, para que el dueño del trato vea qué leyó el cliente antes de la llamada de seguimiento. Ninguna dirección IP cruda ni user-agent crudo se almacena ni se muestra. Los dispositivos distintos se cuentan con un hash unidireccional con sal. Telemetría retenida 90 días. Dos notificaciones de una sola vez: propuesta descargada, propuesta vista desde otro dispositivo.
Plantillas de inicio curadas por categoría (implementación SaaS, servicios profesionales, anticipo, servicios administrados, cotización rápida) junto a tus propias plantillas guardadas. Cada tarjeta tiene una mini-vista previa del shell en vivo. Usar esta plantilla siembra el shell desde la galería; el precio siempre se siembra en vivo desde la cotización del trato, nunca desde la plantilla. Las plantillas son sólo shell, así que una plantilla de inicio no puede filtrar los números de otro trato.
El flujo central de autoría, envío y firma. Firma electrónica nativa sobre la propuesta misma con pago en la misma página.
Cómo se escribe una propuesta: texto enriquecido, tokens de combinación, snippets y una galería de plantillas de inicio.
Líneas seleccionables y reglas de grupo de selección para que el cliente arme su paquete dentro de reglas que tú fijas. El total del visor equivale al total ejecutado.
Lo que el cliente realmente leyó, con la postura de privacidad integrada.
Trae un proyecto activo. Lo modelamos en PartnerView en vivo.
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