Once capacidades en cuatro grupos funcionales. Cada módulo diseñado alrededor de cómo las firmas de servicios de socios realmente operan, no adaptado de una herramienta hecha para alguien más.
Ventas opera el trato consultivo. Finanzas opera el dinero que entra y el dinero que sale. Entrega opera los proyectos. Supervisión hace que la firma se vea a sí misma. Cada módulo se apoya en los mismos datos, así que el trato que cierras es el proyecto que entregas es el ingreso que reconoces.
Opera el trato consultivo. Pipeline, calificación y cotizaciones diseñados para el modelo comercial híbrido.
Un solo constructor de formularios. Incrustable donde sea. Round-robin a los reps. Atribución intacta.
Formularios públicos configurables de captación de leads que capturan interés inbound desde cualquier sitio, rutean el lead resultante a la práctica y al dueño correctos, y alimentan directo el pipeline existente de leads, intereses y conversión a trato. Tres modos de incrustación, doce tipos de campo, protección anti-spam con honeypot y límite de tasa por IP, atribución preservada a través de la conversión.
Abrir Captación de leads →Un CRM que modela cómo venden de verdad las firmas de servicios de socios.
Leads, empresas, contactos, tratos y pipeline, construidos en torno a relaciones con varios champions y al modelo comercial híbrido. No es un CRM de ventas genérico forzado a encajar en consultoría.
Abrir CRM →Ejecución de tratos construida para la venta consultiva.
Ejecuta el trato, no solo lo rastrees. MEDDPICC nativo del registro, progresión del pipeline por fecha crítica, pronóstico híbrido entre licencia y servicios, y economía de co-sell en el trato.
Abrir Ventas →Un solo constructor de cotizaciones para los cuatro modelos de precio.
Cotizaciones de matriz que combinan proyecciones de comisión de licencia y servicios de implementación. Tiempo y Materiales, Precio Fijo, Anticipo y Licencia, todos nativos. Vista previa de comisión calculada durante la cotización, no después del cierre.
Abrir Cotizaciones →De la cotización al contrato ejecutado y pagado, en un solo enlace con tu marca.
Propuestas para el cliente armadas desde una cotización, enviadas en un enlace con tu marca protegido por token, firmadas de forma nativa con una pista de auditoría de 7 años y luego pagadas a través de QuickBooks. Autoría con formato enriquecido, precios configurables por el cliente, analítica de engagement y una galería de plantillas. La invariante de congelado-al-enviar significa que el acuerdo ejecutado es exactamente lo que se firmó.
Abrir Propuestas →Conciliación de comisiones del proveedor, motor interno de comisiones, reconocimiento de ingresos, y el cierre.
Concilia lo que paga el proveedor. Ejecuta lo que pagas a tus vendedores.
Conciliación de comisiones del proveedor y un motor de comisiones interno con lógica de tarifa por snapshot, en un solo sistema. Cuotas, spiffs y compensación variable rastreados contra los mismos registros de trato.
Abrir Gestión de comisiones →Reconocimiento de ingresos y cierre, diseñado para la mezcla de proyectos.
Cinco reglas de reconocimiento para cinco tipos de proyecto. Facturación con calendarios de pago por trato. Integración en vivo con QuickBooks Online: customer + factura, sincronización de pagos y asientos contables de reconocimiento. El cierre de mes como un flujo de trabajo.
Abrir Contabilidad →Opera cada proyecto contra el margen que prometió. Planes, estatus, documentos, tiempo.
Ejecuta cada proyecto contra el margen que prometió.
Gestión de proyectos construida sobre el presupuesto de la propuesta. Planes que el sistema puede verificar. Reportes de estado que se autollenan. Órdenes de cambio que se vuelven eventos comerciales.
Abrir PMO →Cada proyecto, los peores primero, en una sola pantalla.
Salud a nivel de portafolio, KPIs y exposición financiera en todo el libro. La Expansión del Pipeline desglosada del negocio nuevo, así el crecimiento de la base instalada se ve de forma distinta.
Abrir PPM →Documentación que fluye desde el contexto de ventas hasta la entrega.
El ciclo de vida de DRD a BRD a FRD, procedencia por fila de DRD a FRD, versionado en lote con una compuerta de aprobación explícita, y un Hub de Documentos global. Requisitos que se mantienen trazables.
Abrir Gestión de documentos →Horas que fluyen directo hacia el costo y el margen.
Entradas de tiempo que se consolidan en los reales de tarea, fase y proyecto, y que alimentan la comparación de presupuesto en tiempo real. La superficie principal del contratista.
Abrir Registro de tiempo →Retainers de banco de horas que mantienen su forma.
Retainers de banco de horas que mantienen su forma. Reglas de rollover, comportamientos de excedente, cierre automático de periodo y reportes de MRR construidos para firmas de socios que manejan servicios administrados junto con el trabajo de proyecto.
Abrir Servicios administrados →Entra el DRD. Sale el FRD. El SE revisa en lugar de re-capturar.
Generación asistida por Claude de Functional Requirements Documents a partir de Detailed Requirements Documents, con procedencia por fila, versionado de lotes y una compuerta de aprobación explícita antes de que la configuración del board de monday.com aguas abajo pueda generarse. La única función del producto que usa Claude. Un tope mensual en USD mantiene el gasto predecible.
Abrir Generación de documentos →Ve los problemas antes de que estallen. Saca a la luz los riesgos. Asigna recursos al trabajo con datos.
Proyectos que se marcan a sí mismos antes de fallar.
Riesgos e incidencias estructurados con una matriz de severidad real, más PartnerView Insights: siete reglas corriendo sobre el estado en vivo del proyecto para sacar a la luz los problemas que un PM senior notaría. Salud visible desde el nivel de tarea hasta el portafolio. Los escalamientos viven como registros de primera clase con un flujo de cinco estados y un post-mortem estructurado; el lugar dedicado para ese flujo es <a href="/product/escalations">Escalamientos</a>.
Abrir Gestión de riesgos →Asignación de recursos por datos, no por preguntar en Slack.
Directorio de personas, equipos y asignación. El equipo como un sistema consultable, con enlaces directos a habilidades, certificaciones y al trabajo real.
Abrir Gestión de recursos →Sabe quién está certificado, quién está por vencer y quién puede entregar de verdad.
Habilidades como una matriz consultable. Certificaciones como un historial con alertas de renovación. Sabe quién está por vencer antes de que el cliente se entere por el proveedor.
Abrir Habilidades y certificaciones →Deja de perder las lecciones. Cada escalamiento anclado, con post-mortem y contado.
Registros de escalamiento de primera clase anclados a un lead, trato, proyecto o tarea. Un flujo de cinco estados que termina en un post-mortem estructurado con elementos de acción ligados a trabajo de seguimiento real. Seis reportes más un dashboard de cinco paneles convierten los mismos escalamientos en analítica de patrones de recurrencia.
Abrir Escalamientos →Trae un proyecto activo. Lo modelamos en PartnerView en vivo.
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