En qué destaca Certinia
Certinia, antes FinancialForce, aporta gestión financiera y reconocimiento de ingresos de nivel empresarial, y es nativo de Salesforce. Para una organización que ya vive enteramente dentro de Salesforce, esa continuidad es genuina.
Dónde se queda corto para una firma de servicios de socios
Las fortalezas de Certinia vienen empaquetadas con tres restricciones que no le sirven a una firma boutique de socios.
- Nativo de Salesforce significa atado a Salesforce. Te estás comprometiendo con la plataforma Salesforce, con la carga administrativa de Salesforce y con precios de nivel Salesforce.
- La gestión de proyectos es el punto débil conocido. Los equipos que usan Certinia reportan de forma consistente que operan una herramienta de proyectos separada junto a ella, porque el lado de entrega no es lo suficientemente fuerte por sí solo.
- Está construido para finanzas de back-office empresarial. No para el flujo de prospecto a entrega a comisión de una firma boutique de socios, y no para el canal de socios específicamente.
Certinia resuelve un problema de finanzas empresariales. Una firma de servicios de socios tiene un problema diferente.
Qué hace PartnerView en su lugar
- Reconocimiento de ingresos por línea con auto-espejo de hitos. Los calendarios se generan automáticamente al aceptar la cotización, se reflejan en los hitos del calendario de pagos y admiten desplazamiento manual, relleno y reconocimiento por rango, con bitácora de auditoría en cada override.
- Cinco tipos de operación modelados de forma nativa. Directo, subcontratado, liderado por socio, co-venta y solo comisión, cada uno con reglas distintas de cotización, comisión y reconocimiento de ingresos.
- Búsqueda global con Cmd+K a través de 13 tipos de entidades. Prospectos, oportunidades, cotizaciones, proyectos, tareas, contactos, empresas, socios, facturas y los demás, detrás de una sola combinación de teclas.
- MEDDPICC más compuertas de etapa. Reglas de campos requeridos por etapa y conjuntos de reglas por tipo de operación bloquean avances descuidados.
Lado a lado
| Capacidad | Certinia | PartnerView |
|---|---|---|
| Reconocimiento de ingresos empresarial | Sí, profundo | Sí, a la medida con calendarios por línea y auto-espejo de hitos |
| Independiente del ecosistema de Salesforce | No | Sí |
| Gestión de proyectos nativa sólida | No, a menudo se combina con otra herramienta | Sí |
| Diseñado para firmas de socios de 5 a 50 personas | No | Sí |
| Economía de comisiones por licencias, de forma nativa | No | Sí |
| Capa de socios y subcontratación | No | Sí |
| Búsqueda global con Cmd+K a través de 13 tipos de entidades | No | Sí |
| MEDDPICC más compuertas de etapa por tipo de operación | Parcial | Sí |
Cuándo Certinia es la opción correcta
Si eres una organización grande ya comprometida con Salesforce y necesitas reconocimiento de ingresos empresarial por encima de todo, Certinia encaja en ese panorama. Si eres una firma boutique de socios, es alcance empresarial, dependencia empresarial, y aun así no está construido para cómo realmente vendes y entregas.